Компания Harrow объявила о дополнительном выпуске старших необеспеченных облигаций на сумму $50 миллионов для поддержки роста

Компания Harrow, ведущий поставщик решений по управлению заболеваниями глаз в Северной Америке, объявила о намерении предложить, при условии рыночных и некоторых других условий, дополнительные необеспеченные старшие облигации на общую сумму $50 млн с процентной ставкой 8,625%, срок погашения которых наступает в 2030 году (далее – "Облигации 2030"). Облигации будут гарантированы на старшем необеспеченном уровне существующими и будущими полностью подконтрольными внутренними ограниченными дочерними компаниями компании, а также любыми другими её ограниченными дочерними предприятиями, которые будут предоставлять гарантии или выступать сопоручителями по любым долговым обязательствам компании или каких-либо её дочерних предприятий, которые будут обеспечивать Облигации 2030, за исключением определённых случаев. Облигации 2030 будут выпущены как дополнительные облигации в рамках того же соглашения, которое регулирует выпуск облигаций на $250 млн, выпущенных 12 сентября 2025 года (далее – "Существующие облигации"). Они будут отнесены к одной серии с Существующими облигациями и будут иметь те же условия, за исключением даты выпуска и цены эмиссии.

Harrow активно расширяет своё присутствие на рынке после успешного привлечения капитала в предыдущих выпусках облигаций. По оценкам экспертов, рынок офтальмологических решений будет расти на 4,8% ежегодно до 2028 года благодаря увеличению спроса на решения для лечения и профилактики глазных заболеваний.