Harrow: Вероятно кратковременная рыночная реакция

Акции компании Harrow получили рекомендацию "Сильная покупка" с справедливой оценкой в $73.25, что подразумевает потенциал роста на 104% от текущего уровня (~$35.90). Я ожидаю устойчивый долгосрочный рост, обусловленный продажами препаратов Vevye, Iheezo и другими активами в разработке, несмотря на недавние разочаровывающие краткосрочные прогнозы и волатильность на рынке. Мой прогноз основан на консервативных оценках с пиковыми продажами и маржинальностью EBIT в диапазоне 32–45% на 2029–2035 годы, и ставкой дисконтирования (WACC) в 11.3%, что указывает на недооцененность акций даже с учетом некоторых рисков.

Компания Harrow Health специализируется на офтальмологических продуктах и активно инвестирует в разработку инновационных решений для лечения заболеваний глаз. Кроме того, Harrow недавно расширила свой портфель, приобретя несколько новых лицензий на перспективные препараты, что открывает новые возможности для роста.