Компания Coeur Mining заметно недооценена на фоне дорогих драгоценных металлов

Акции компании Coeur Mining (CDE) остаются в статусе "Покупать", показав рост на 263% с момента моей последней оценки. Сильные результаты производства за третий квартал поддерживают данную инвестиционную идею. Предстоящее приобретение компании New Gold (NGD) добавляет в портфель высококачественные канадские активы и расширяет присутствие в секторе меди, хотя первая реакция рынка была неоднозначной. Акции CDE торгуются с дисконтом в 16% по сравнению с аналогами на основе прогнозного соотношения FWD EV/EBITDA, что подразумевает недооценку в размере 12%.

Coeur Mining занимается добычей золота и серебра и владеет крупными активами в США и Мексике. Компания New Gold известна своими проектами, такими как New Afton и Rainy River, которые расположены в Канаде и способствуют увеличению объема добычи золота и меди.