Coeur Mining: покупательная коррекция в третьем квартале и сильные перспективы свободного денежного потока

Компания Coeur Mining сохраняет рейтинг «Покупать», при этом её акции с начала года показывают лучшую динамику по сравнению с золотом и индексом S&P 500. Результаты второго квартала CDE не достигли консенсус-прогноза, но при этом компания зафиксировала рекордные показатели скорректированной EBITDA и свободного денежного потока, почти удвоив свой денежный баланс до 1,1 млрд долларов. Несмотря на недавние понижения прогнозов прибыли и операционные риски, CDE предлагает доходность свободного денежного потока в размере 7,8% и потенциал роста более 10% до целевой внутренней стоимости в 22 доллара за акцию.