Компания Bread Financial объявила о цене частного размещения субординированных облигаций на сумму 400 миллионов долларов

Компания Bread Financial Holdings, Inc. объявила сегодня о ценах на ранее объявленный выпуск субординированных облигаций с фиксированной ставкой 8,375% на общую сумму $400 миллионов с погашением в 2035 году. Эти облигации будут предложены в частном порядке, освобожденном от требований регистрации согласно Закону о ценных бумагах 1933 года с поправками. Облигации будут проданы по цене 100% от их номинальной стоимости. Закрытие выпуска облигаций ожидается 10 марта 2025 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия. Ожидается, что компания получит около $395 миллионов чистой выручки после вычетов из скидки первоначальных покупателей, но до учета предполагаемых расходов компании на выпуск.

Bread Financial специализируется на предоставлении программ лояльности и финансовых услуг, и новая эмиссия облигаций позволит компании закрепить свои позиции на рынке. Эти финансовые мероприятия направлены на поддержку стратегического роста и диверсификации активов компании.