Bread Financial объявила цену размещения депозитарных акций, представляющих доли в привилегированных акциях серии C

Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE: BFH; «Bread Financial» или «Компания») сегодня объявила цену ранее анонсированного публичного размещения по андеррайтингу 5 000 000 депозитарных акций («Депозитарные акции»). Каждая Депозитарная акция представляет 1/40 доли в одной привилегированной бессрочной неккумулятивной акции серии C с фиксированной ставкой 9,375% и ее пересмотром, номинальной стоимостью 0,01 доллара за акцию («Привилегированные акции серии C»). Ликвидационная привилегия составляет 25 долларов на одну Депозитарную акцию (что эквивалентно 1 000 долларам на одну Привилегированную акцию серии C). Кроме того, согласно договору андеррайтинга от 27 октября 2026 года между Компанией и Morgan Stanley & Co., LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC и Wells Fargo Securities, LLC, выступающими представителями указанных в договоре андеррайтеров («Андеррайтеры»), Компания предоставила Андеррайтерам опцион на покупку до 750 000 дополнительных Депозитарных акций по той же цене в течение 30 дней после 27 октября 2026 года.