ITT: хороший рост и потенциальная оценка, многократный пересмотр рейтинга должен стимулировать рост

Компания ITT Inc. имеет хорошие перспективы роста доходов и маржи благодаря увеличению доли рынка, тенденциям декарбонизации и спросу в аэрокосмической отрасли. Результаты второго квартала 2024 года показали рост выручки по всем сегментам, при этом Motion Technologies лидирует в увеличении доли, а Industrial Process выигрывает от проектов по декарбонизации. Маржа должна вырасти за счет операционного рычага, инициатив по снижению затрат и экономии на производительности.