ITT: расширение бизнеса Flow усилит уже сильное ядро

Компания ITT получила рекомендацию «Покупать» благодаря росту после приобретения SPX FLOW и сильным возможностям на рынке послепродажного обслуживания. Долгосрочная ценность ITT обусловлена улучшением прибыльности приобретённых бизнесов и повышением производительности в существующих операциях. В базовом сценарии на 2027 год прогнозируются выручка в 6 млрд долларов, скорректированная маржа в 21,5% и скорректированная прибыль на акцию около 9,40 доллара. Целевая цена акции установлена на уровне 250 долларов с использованием мультипликатора 24x.