Illumina: NovaSeq X и расходные материалы поддерживают динамику

Акциям Illumina (ILMN) присвоена рекомендация «Покупать» на фоне высокого спроса на расходные материалы и приборы NovaSeq X, которому способствуют благоприятная рыночная конъюнктура и регуляторные факторы. На NovaSeq X приходится 59% выручки от расходных материалов против 44% во II квартале 2025 года. Это свидетельствует о высоких темпах внедрения и позволяет ILMN рассчитывать на увеличение доли на растущем рынке диагностических расходных материалов. Руководство прогнозирует выручку за 2026 финансовый год в размере 4,60–4,64 млрд долларов, а аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 5,36 доллара. Это предполагает двузначный потенциал роста при справедливом целевом форвардном коэффициенте P/S 9,75x (293,77 доллара).