IJJ: стоимостная стратегия в акциях средней капитализации оправданна, но конкуренты выглядят лучше

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF — старейший ETF в категории стоимостных акций компаний средней капитализации. Его можно использовать для диверсификации портфеля с высокой долей технологических компаний крупной капитализации. Однако за 10 лет несколько ключевых конкурентов показали более высокую общую доходность и доходность с поправкой на риск; у некоторых из них также ниже комиссии и выше ликвидность. Среди фондов стоимостных акций средней капитализации VOE выигрывает по коэффициенту Шарпа, расходам и ликвидности, а RFV лидирует по доходности.