IJJ: Компании средней капитализации с признаками стоимости теперь не лучшая инвестиция

Биржевой фонд iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) предлагает справедливые сборы и диверсифицированное воздействие на ценные бумаги средней капитализации, однако это не самый дешевый вариант. Портфель IJJ значительно ориентирован на циклические сектора и финансовый сектор, что делает его менее защищенным и более чувствительным к экономическим циклам и ставкам процента. Альтернативные варианты, такие как IVOV и VOE, предоставляют схожее или более широкое воздействие на ценные бумаги средней капитализации с более низким коэффициентом расходов, в то время как RFV предлагает более агрессивный, чувствительный к режиму подход.

ETF вошел в одну из крупнейших семейств фондов в мире — семейство BlackRock. На конец 2022 года активы под управлением iShares превышали $2 триллиона. Индекс S&P Mid-Cap 400 Value включает 400 американских компаний со средней капитализацией, отобранных на основе различных факторов, таких как цена/прибыль, цена/балансовая стоимость и дивидендная доходность.