Hims & Hers Health: эффект синергии факторов вокруг препаратов GLP-1

По мнению автора, Hims & Hers Health (HIMS) занимает доминирующие позиции среди телемедицинских платформ, работающих напрямую с потребителями, и использует препараты GLP-1 для формирования устойчивых потребительских привычек без лишних барьеров. Автор считает, что стремление избегать боли, максимизировать вознаграждение, зависть и социальное подтверждение способствуют быстрому росту средней выручки на пользователя (ARPU) и долгосрочному удержанию клиентов. В своей консервативной модели автор прогнозирует рост выручки до 3,5 млрд долларов в 2026 году и выход на высокую операционную рентабельность по мере масштабирования бизнеса. Его оценка справедливой стоимости составляет 104 доллара за акцию, что предполагает потенциал роста на 272%.