GoodRx: Сделка с Novo и переговоры о TrumpRx указывают на рост EBITDA/FCF

Компания GoodRx использует партнерства с Novo Nordisk и потенциальное участие TrumpRx для компенсации стагнации роста числа пользователей и повышения доходов с высокой маржой. Несмотря на снижение на 14% числа активных пользователей в месяц, компания GDRX улучшила средний доход на пользователя и сохраняет высокую валовую маржу выше 90%. Оценка компании кажется немного недооцененной, и анализ возможных сценариев показывает потенциал роста, если сотрудничество станет реальностью, однако конкуренция и сокращающаяся база пользователей остаются предметом беспокойства.

GoodRx продолжает быть одной из ведущих платформ на рынке США, предоставляя скидки на лекарства по рецепту. Компания делает акцент на развитие партнерских отношений с крупными фармацевтическими компаниями, такими как Novo Nordisk, что может помочь в расширении ассортимента предлагаемых скидок. На фоне значительных изменений в системе здравоохранения эксперты прогнозируют возможное увеличение спроса на услуги, предлагаемые GoodRx.