Фонд SCHD совершает немыслимое действие

В 2024 и особенно в 2025 году фонд Schwab U.S. Dividend Equity ETF показал ужасные результаты. Основные активы SCHD — в отраслях обороны, энергетики, связи и некоторых технологических секторах — в настоящее время составляют более 22% от всего фонда, что привело к некоторым необычным изменениям. Ежегодное пересмотр портфеля несёт в себе как риски, так и возможности, поскольку предыдущие изменения в балансе привели как к снижению, так и к повышению эффективности в зависимости от динамики секторов.

Фонд Schwab U.S. Dividend Equity ETF фокусируется на дивидентных акциях, что делает его привлекательным для инвесторов, ищущих стабильный доход. По данным за 2023 год, его активы под управлением составляли около 47 миллиардов долларов, что подчеркивает его значимость на рынке ETF.