Fiserv: потенциальные продажи активов, активисты и Clover перевешивают ошибки

Компания Fiserv сохраняет рейтинг «Сильная покупка», поскольку в цене уже учтён пессимизм, а значительная стоимость активов, особенно Clover, остаётся важным фактором. Давление активистов и возможные продажи активов, включая сеть дебетовых карт, могут раскрыть стоимость компании и стать катализатором для пересмотра оценки. Недавние результаты показывают сжатие маржи и снижение выручки, однако ожидается восстановление маржи и рост выручки в конце 2026 и в 2027 году.