Fiserv: отличная оценка при необходимости истории восстановления

Компания Fiserv недооценена и заслуживает рекомендации к покупке, несмотря на сложности в отрасли и умеренный рост выручки. Сильные долгосрочные отношения и высокая прибыльность обеспечивают компании прочную базу в краткосрочной перспективе. Стратегия One Fiserv направлена на модернизацию и повышение эффективности. Показатели оценки привлекательны: скользящее за 12 месяцев отношение цены к прибыли по неконсолидированным стандартам составляет 6, по GAAP — менее 9, а отношение цены к выручке — 1,18 при валовой марже в 56%.