Emperor Metals объявила о планах привлечь 6,5 млн долларов США через частное размещение на условиях «best efforts»

Emperor Metals Inc. (CSE: AUOZ) (OTCQB: EMAUF) (FSE: 9NH) («Корпорация» или «Emperor Metals») сообщает о заключении соглашения с SCP Resource Finance LP («SCP»), в соответствии с которым SCP выступит ведущим агентом и единственным букраннером от имени формируемого синдиката агентов (совместно с SCP — «Агенты») в связи с размещением ценных бумаг на основе «best efforts» с целью привлечения валовой выручки до 6 500 080 долл. США («Размещение»), включающего: до 12 500 000 обыкновенных юнитов Корпорации (каждый — «Обыкновенный юнит») по цене 0,20 долл. США за один Обыкновенный юнит («Цена размещения обыкновенных юнитов»), на сумму до 2 500 000 долл. США; и до 14 286 000 юнитов, выпускаемых на условиях «flow‑through» (каждый — «FT‑юнит», совместно с Обыкновенными юнитами — «Предлагаемые ценные бумаги») по цене 0,28 долл. США за один FT‑юнит («Цена размещения FT‑юнитов»), на сумму до 4 000 080 долл. США. Корпорация также предоставила Агентам опцион, который может быть реализован полностью или частично не позднее чем за три рабочих дня до закрытия Размещения, на увеличение объема Размещения до дополнительно 15% количества Предлагаемых ценных бумаг.

Размещение на основе «best efforts» означает, что Агенты прилагают коммерчески разумные усилия по размещению бумаг, но не гарантируют продажу всего объема. «Flow‑through» юниты в Канаде позволяют эмитентам передавать инвесторам квалифицируемые расходы на геологоразведку в соответствии с Налоговым актом Канады, что может давать налоговые вычеты. При полном размещении обоих траншей суммарные валовые поступления составят до 6 500 080 долл. США.