Element Solutions: слияние было шумом, дело остаётся в силе

Element Solutions (ESI) остаётся акцией с рекомендацией «Сильная покупка» благодаря устойчивому импульсу и интеграции Micromax, которые обеспечивают рост маржи несмотря на недавнее ослабление цены акций. Выручка за второй квартал выросла на 56% в годовом выражении, при этом вклад Micromax составил 128,6 млн долларов, а органический рост основного бизнеса — 35,8%, что подтверждает премиальную оценку ESI. Прогноз скорректированной EBITDA был повышен до 690–710 млн долларов на год, что отражает высокий спрос, связанный с тенденциями в области искусственного интеллекта и дата-центров, а также устойчивый поток повторяющихся доходов.