Dow: преимущества для маржи, связанные с Ираном, могут сохраниться

Акции Dow (DOW) по-прежнему рекомендуются к покупке: сильная способность компании устанавливать цены и перебои с поставками обеспечивают высокую EBITDA и значительный свободный денежный поток. По итогам III квартала выручка выросла на 13%, EBITDA — на 75%, а рентабельность сегментов повысилась, особенно в подразделении упаковки и специальных пластиков. Предприятия Dow в США выигрывают от дешёвого природного газа, что позволяет компании отвоёвывать долю рынка у зарубежных производителей с более высокими затратами.