CVR Energy объявила о стоимости частного размещения облигаций на сумму $600 млн под 7,500% с погашением в 2031 году и $400 млн под 7,875% с погашением в 2034 году

Компания CVR Energy, Inc. («Компания» или «CVR Energy») объявила сегодня о цене частного размещения в соответствии с Правилом 144A и Регламентом S по Закону о ценных бумагах 1933 года с изменениями, в размере 600 миллионов долларов США совокупной основной суммы старших необеспеченных облигаций с процентной ставкой 7,500%, сроком погашения в 2031 году (облигации «2031 Notes») и 400 миллионов долларов США совокупной основной суммы старших необеспеченных облигаций с процентной ставкой 7,875%, сроком погашения в 2034 году (облигации «2034 Notes»).

Облигации будут выпущены на условиях, позволяющих приобрести их только квалифицированным институциональным покупателям. CVR Energy, Inc. является ведущим независимым нефтеперерабатывающим предприятием и производителем азотных удобрений в США. Основные мощности компании находятся в штатах Канзас и Оклахома, где она управляет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами.