Credo: Доминирующее положение AEC, ценовая власть и операционный рычаг оправдывают премиальные оценки

Компания Credo Technology получила повышение до уровня "Покупать" благодаря улучшенной марже безопасности в результате недавней консолидации на уровне 50-дневных скользящих средних и профиля роста скорректированной прибыли на акцию в трехзначных цифрах. CRDO занимает 88% рынка автоматизированного электронного проектирования (AEC), а усиленные капитальные затраты гипермасштабируемых центров обработки данных и продолжающаяся плотность вычислений поддерживают ее устойчивые тренды роста. Расширяющаяся потребительская база, более высокая ценовая сила/улучшение операционного рычага и здоровый баланс также указывают на ее способность оставаться крайне актуальной во время многолетнего суперцикла облачных технологий.

Компания лидирует в разработке решений для управления данными, таких как сетевые адаптеры и маршрутизаторы. Credo Technology активно сотрудничается с крупными игроками рынка, включая Google и Amazon, для разработки новых технологий в области обработки и передачи данных. На фоне ожидаемого роста облачных вычислений к 2025 году компания имеет благоприятные перспективы для дальнейшего расширения.