Commvault объявляет о размещении конвертируемых старших облигаций

Оппортунистическое привлечение капитала с направлением вырученных средств на повышение стратегической гибкости. Часть вырученных средств будет использована для приобретения опционов capped call, предназначенных для компенсации потенциального разводнения акций как минимум до целевой премии в 100% к последней зафиксированной цене продажи обыкновенных акций Commvault на дату ценообразования.

Commvault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT) («Commvault») объявила о намерении, при благоприятной рыночной конъюнктуре и выполнении иных условий, разместить конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2030 году на общую номинальную сумму 750,0 млн долларов США («Облигации»), предназначенные для продажи исключительно лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями, в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах 1933 года с поправками.

Дополнительные факты:
- Правило 144A позволяет осуществлять частные перепродажи ценных бумаг ограниченному кругу квалифицированных институциональных инвесторов в США без регистрации выпуска по Закону о ценных бумагах.
- Capped call — это серия колл-опционов, которую эмитент приобретает для снижения разводнения при возможной конвертации облигаций; участие в росте цены акции ограничивается заранее установленным верхним пределом (cap).
- Commvault — американская компания в сфере защиты и управления данными со штаб-квартирой в Тинтон-Фолс, штат Нью-Джерси; ее акции обращаются на бирже Nasdaq под тикером CVLT.