Commvault Systems: рекомендация покупать с оглядкой на отчетность

Автор материала рекомендует покупать акции Commvault Systems: годовая регулярная выручка (ARR) SaaS растет на 38%, а рентабельность находится на максимумах за десятилетие. По его оценке, акции остаются недооцененными после недавнего снижения прибыли. CVLT торгуется с коэффициентом цены к прогнозной прибыли на акцию на уровне 27 за 2027 финансовый год и 24 за 2028 финансовый год при росте прибыли на акцию примерно на 25%. Целевая цена составляет 170 долларов, что предполагает потенциал роста на 14%. Недавнее падение акций автор связывает со слабостью продаж программного обеспечения по срочным лицензиям и отсутствием роста чистого прироста ARR. При этом рост SaaS остается устойчивым и, как ожидается, будет определять дальнейшие результаты компании.