Commvault объявила цену размещения увеличенного выпуска конвертируемых старших облигаций

Оппортунистическое привлечение капитала для повышения стратегической гибкости. Часть выручки будет направлена на покупку опционов типа capped call, чтобы компенсировать возможное разводнение акций вплоть до 100% премии к последней зафиксированной цене продажи обыкновенных акций Commvault на 2 сентября 2025 года.

Commvault Systems, Inc. (NASDAQ: CVLT) объявила о определении цены по частному размещению старших конвертируемых облигаций (нот) с нулевым купоном на общую сумму 785,0 млн долларов США, со сроком погашения в 2030 году, предназначенных для лиц, которые, как разумно предполагается, являются квалифицированными институциональными инвесторами, в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США 1933 года (с поправками).

Правило 144A позволяет осуществлять частные предложения и перепродажи определённых ценных бумаг квалифицированным институциональным покупателям без регистрации по Закону о ценных бумагах 1933 года. Структуры типа capped call обычно используются эмитентами для снижения потенциального разводнения при конвертации, фактически повышая эффективную цену конвертации. Commvault — публичная компания из Тинтон-Фолс (штат Нью-Джерси); её акции торгуются на Nasdaq под тикером CVLT.