Cipher Mining размещает выпуск конвертируемых старших облигаций и хеджирует сделку для размещения заемных обыкновенных акций

Компания Cipher Mining Inc. объявила о цене своего публичного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 150 000 000 долларов США с погашением в 2030 году. Выпуск и продажа облигаций запланированы на 22 мая 2025 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки. Cipher также предоставила андеррайтерам размещения опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму 22 500 000 долларов США исключительно для покрытия избыточных заявок. Morgan Stanley выступает в качестве единственного ведущего менеджера книги заявок в этом размещении, а Keefe, Bruyette & Woods, дочерняя компания Stifel, действует в качестве со-менеджера.

Компания Cipher Mining занимается добычей криптовалют и активно расширяет свои бизнес-операции на мировом рынке. Конвертируемые облигации, предлагаемые компанией, дают возможность инвесторам претендовать на акции компании в будущем, что может повысить их интерес к вложениям.