Cipher Digital объявила цену частного размещения конвертируемых облигаций на 850 млн долларов с нулевым купоном до 2032 года и одновременный обмен облигаций до 2030 года

Компания Cipher Digital Inc. объявила о цене частного размещения конвертируемых старших облигаций на общую сумму 850 млн долларов с нулевой процентной ставкой, сроком погашения в 2032 году. Размещение предназначено для квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Сделка по выпуску и продаже облигаций планируется закрыться 16 октября 2026 года при условии выполнения стандартных условий закрытия. Кроме того, Cipher предоставила первоначальным покупателям 13-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 150 млн долларов. Одновременно с размещением компания планирует обменять часть своих конвертируемых облигаций с купоном 1,75% и сроком погашения в 2030 году.