Cipher Mining объявила о предложении выпуска конвертируемых старших облигаций и планируемой хеджевой сделке с размещением заемных обыкновенных акций

Cipher Mining Inc. объявила о намерении предложить, при условии благоприятных рыночных и других условий, конвертируемые старшие облигации на общую сумму 150 миллионов долларов с погашением в 2030 году. Эти облигации будут предлагаться в рамках публичного размещения, зарегистрированного в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками. Cipher также планирует предоставить андеррайтерам этой эмиссии опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до 22,5 миллиона долларов исключительно для покрытия сверхраспределения. Morgan Stanley выступает в качестве единственного менеджера по ведению книги заказов в этом размещении.

Cipher Mining, основанная в 2021 году, занимается добычей криптовалют и стала одной из ведущих компаний в этой области в США. Компания активно расширяет свои мощности, чтобы оставаться конкурентоспособной на быстро развивающемся рынке.