CGUS: Мой первый обзор ETF Active Core U.S. Equity от Capital Group

CGUS — это основной фонд акций США от Capital Group с коэффициентом расходов 0,33% и активами под управлением в размере 8,3 миллиарда долларов. Он был запущен почти четыре года назад, 22 февраля 2022 года. Несмотря на то, что с фундаментальной точки зрения CGUS не сильно отличается от SPY, он может обеспечить небольшое долгосрочное превосходство, снижая волатильность в периоды спада на рынке. На данный момент результаты оправдывают ожидания. Анализ распределения доходности показывает, что, несмотря на более низкую медианную месячную доходность, CGUS всё же превзошел SPY на 0,36% в годовом исчислении с меньшей волатильностью.

Capital Group, основанная в 1931 году, является одной из крупнейших управленческих компаний в мире с активами под управлением более 2 триллионов долларов. Фонд SPY относится к одному из самых широко торгуемых ETFs на Нью-Йоркской фондовой бирже.