CGUS: Акции продолжают превосходить, выбор факторов остается надежным, рекомендация «покупать» сохранена

CGUS — это активно управляемый фонд, фокусирующийся на акциях США и объединяющий рост и доход. С момента моей статьи в сентябре 2024 года, CGUS превзошел индекс S&P 500. Его доходность с момента создания в 2022 году также значительно превышает доходность IVV. С момента сокращения портфеля в сентябре 2024 года, CGUS стал более ориентированным на рост, что обеспечивает ему преимущество перед IVV. Однако имеются небольшие проблемы, касающиеся качества.

CGUS управляется так, чтобы балансировать между высокодоходными акциями и акциями с потенциалом значительного роста цены. Руководители фонда активно пересматривают состав портфеля, чтобы адаптироваться к текущей экономической ситуации и прогнозируемым макроэкономическим тенденциям. Это позволяет фонду оставаться конкурентоспособным в условиях волатильности на фондовом рынке.