Celcuity: Потенциал лидера с возможностью роста в 2-3 раза, если данные мутанта подтвердятся

Акции Celcuity (CELC) получили рейтинг "осторожно покупать", при этом потенциал роста зависит от положительных данных по мутантной когорте для препарата гедатолисиб в лечении продвинутого гормонопозитивного/ HER2-отрицательного рака молочной железы на второй линии. Текущая оценка компании в $6 миллиардов уже учитывает значительный успех, предполагая пиковые продажи в диапазоне $1–1,5 миллиарда; цель управления в размере $2.5 миллиарда требует расширенного применения препарата и его сильного принятия на рынке. Данные третьей фазы исследования VIKTORIA-1 демонстрируют, что гедатолисиб предлагает лучшую в своем классе эффективность и управляемую безопасность при применении у пациентов с диким типом, но результаты мутантной когорты, ожидаемые во втором квартале 2026 года, являются ключевым катализатором.

Гедатолисиб представляет собой ингибитор PI3K/mTOR, и его разработка нацелена на улучшение лечения рака молочной железы, который является одним из наиболее распространенных типов рака среди женщин по всему миру. В 2020 году глобально было диагностировано около 2.3 миллиона новых случаев рака молочной железы, что подчеркивает важность разработки более эффективных методов лечения для повышения выживаемости и качества жизни пациентов.