Cargojet: Рекомендовано покупать, несмотря на снижение прибыли и рост на 32%

Несмотря на рост цены акций Cargojet на 32,2% и снижение оценок аналитиков, компания остается выгодно оцененной. Недавние сокращения оценок связаны с более слабыми доходами от ACMI и чартеров, так как количество часов дальнемагистральных рейсов снижается, а возможности снижения затрат ограничены. Я сохраняю целевую цену в $79,37 (рост на 21%), используя коэффициент EV/EBITDA в 7,5x, чтобы отразить текущие операционные реалии.

Cargojet является ведущей грузовой авиакомпанией в Канаде, обслуживающей более 15 000 клиентских маршрутов. Компания занимает сильные позиции в индустрии благодаря своему обширному флоту и стратегическим партнерствам, включая соглашения с крупными транспортными и логистическими компаниями, что способствует ее стабильному росту.