Bandwidth: Покупайте, пока стабильность удержания клиентов и рост маржи налицо

Компания Bandwidth демонстрирует сильный рост с момента выборов 2024 года, с улучшением показателей удержания чистой выручки и увеличением числа клиентов, несмотря на общую нестабильность рынка. Акции компании снизились примерно на 20% с начала года и примерно на 30% за последний год, что представляет собой привлекательную возможность для покупки, учитывая обновленные тенденции роста и повышенный прогноз на 2025 финансовый год. Оценка компании кажется привлекательной на уровне 0.8x EV/выручке за 2025 финансовый год и 7.3x EV/скорректированному показателю EBITDA за тот же период, при этом скорректированная EBITDA в настоящее время растет примерно в 40 раз.

Компания Bandwidth является ведущим поставщиком облачных коммуникационных платформ и услуг, что способствует её стабильному росту на международных рынках. В 2023 году компания заключила несколько стратегических партнерств, что позволило ей укрепить свои позиции в этом секторе. Несмотря на колебания на рынке, Bandwidth продолжает инвестировать в инновации и развитие своих технологий, чтобы удовлетворять растущие потребности клиентов.