Astera Labs: следующий победитель в узких местах ИИ

Компания Astera Labs быстро расширяет свою роль в цепочке поставок ИИ, связывая ключевые системные компоненты и выпуская новые продукты, которые увеличивают общий адресуемый рынок (TAM). Во втором квартале выручка выросла на 104% в годовом выражении и достигла 392,4 млн долларов. При этом сохраняются высокие показатели рентабельности по не-GAAP, а прогноз на третий квартал указывает на дальнейшее ускорение роста. Коммутаторы Scorpio становятся крупнейшей продуктовой линейкой компании. Акции Astera Labs оцениваются с премией благодаря платформенной стратегии, устойчивому росту и прибыльности, при этом коэффициенты PEG остаются разумными по сравнению с конкурентами.