Альтернативная стратегия SCHD: на опережение S&P 500 и SCHD в 2025 году

Моя стратегия роста дивидендов с учетом четырех факторов, запущенная в ноябре 2022 года, адаптирует отбор акций фонда SCHD для более ориентированного на рост стиля инвестиций. Несмотря на снижение на 4,12% в апреле, долгосрочный среднегодовой темп роста портфеля остается сильным на уровне 14,42%, что превосходит SCHD, но отстает от S&P 500. Прогнозируемая дивидендная доходность портфеля возросла до 2,30%, а доход от дивидендов в апреле 2025 года на 136,88% выше, чем в апреле 2024 года.

Фонд Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD), используемый в стратегии, славится стабильными выплатами акционерам и ориентированностью на дивидендную доходность. Для сравнения, история роста индекса S&P 500 показывает средний темп роста на уровне 10-11% в год, что делает стратегию с четырьмя факторами привлекательной для инвесторов, ищущих высокий рост с дивидендным доходом.