Альтернативная стратегия к ETF SCHD: среднегодовая доходность (CAGR) выросла до 15,11%

Мой портфель дивидендного роста по четырём факторам — это индивидуальная, ориентированная на рост альтернатива SCHD, нацеленная на долгосрочный CAGR выше 12% при ежегодной ребалансировке. Несмотря на отставание от индекса S&P 500 в третьем финансовом году, портфель сохраняет CAGR 15,11% с момента запуска, опережая SCHD примерно на 6,5%. Рост дивидендов остаётся устойчивым: дивидендный CAGR составляет 8,68% и сокращает разрыв по доходу с SCHD, хотя общий объём дивидендов всё ещё уступает SCHD.

SCHD — это биржевой фонд Schwab U.S. Dividend Equity ETF, отслеживающий индекс Dow Jones U.S. Dividend 100. Фонд был запущен в 2011 году провайдером Charles Schwab. Индекс S&P 500 является широким рыночным бенчмарком США и часто используется для сравнения долгосрочной результативности инвестиционных портфелей.