Альтернативная стратегия для фонда SCHD ETF улучшает среднегодовой рост до 15,74%

Портфель «4-Факторный Рост Дивидендов», запущенный в ноябре 2022 года, нацелен на долгосрочный среднегодовой темп роста более 12%, превосходя индекс SCHD, но отставая от S&P 500. В третьем финансовом году портфель продемонстрировал доходность 3,64% (по сравнению с 18,67% у SPY и -0,57% у SCHD), сохраняя среднегодовой темп роста с момента запуска на уровне 15,74%. Доход от дивидендов растет, показывая увеличение на 5,28% в годовом исчислении и 9,64% среднегодовой темп роста дивидендов, хотя он все еще уступает общим выплатам SCHD.

Портфель диверсифицирован и включает акции из различных секторов экономики, таких как технологии и здравоохранение. Аналитики оценивают, что основной вклад в рост доходности портфеля вносит стратегия тщательного отбора акций с устойчивым дивидендным доходом. Помимо этого, рост доходов поддерживается за счет стабильных экономических показателей и увеличения дивидендных выплат среди компаний из списка портфеля.