Альтернативная стратегия для фонда SCHD ETF: 14,66% среднегодовой рост за почти 3 года

Мой дивидендный портфель с четырьмя факторами нацелен на долгосрочный совокупный годовой темп роста (CAGR) более 12%, сочетая методологию фонда SCHD с уклоном на рост и ежегодной перебалансировкой. Несмотря на то, что в третьем финансовом году портфель уступил индексу S&P 500, он сохраняет CAGR на уровне 14,66% с момента создания, что значительно превышает 6,69% у SCHD. Доход от дивидендов и их рост остаются на высоком уровне: ожидается, что годовой доход от дивидендов увеличится на 27,68%, а CAGR дивидендов с момента запуска составил 9,29%.

SCHD является популярным биржевым фондом, ориентированным на получение дивидендов, который часто включается в портфели инвесторов для стабильного дохода. В течение последних лет фондовому рынку США были характерны значительные колебания, но дивидендные стратегии остаются популярными среди долгосрочных инвесторов.