Альтернативная стратегия для фонда SCHD: 15,99% среднегодового роста после успешных результатов в июне

Мой дивидендный портфель с четырьмя факторами роста предлагает специализированную, ориентированную на рост альтернативу SCHD, используя полностью автоматизированный, основанный на правилах выбор акций и ежегодный ребаланс. С момента своего создания в ноябре 2022 года портфель показал совокупный годовой темп роста (CAGR) в 15,99%, обогнав SCHD, но отставая от индекса S&P 500. Долгосрочная цель составляет более 12% CAGR. Рост дивидендов остается сильным, с годовым темпом роста дивидендов на уровне 9,55% и сокращением разрыва в доходах по сравнению с SCHD, несмотря на более низкую текущую доходность.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) является одним из популярных биржевых фондов, сосредоточенных на дивидендных акциях и управляется компанией Charles Schwab. S&P 500, в свою очередь, представляет собой индекс, охватывающий 500 крупнейших компаний, торгующихся на фондовых биржах США и широко используемый для оценки рыночных условий.