Я ожидаю, что блестящие результаты SCHD в конечном итоге уступят место более низким доходам

Фонд Schwab US Dividend Equity ETF недавно превзошел индекс S&P 500 на фоне волатильности рынка и роста цен на нефть, чему способствовала его экспозиция в энергетическом секторе. Текущая доходность SCHD составляет 3,45%, при этом почти 20% активов сосредоточено в энергетических компаниях, таких как Chevron (CVX) и ConocoPhillips (COP), которые выросли из-за геополитических напряженностей. Несмотря на краткосрочные успехи, SCHD уступает основным индексам на более продолжительных временных интервалах и остается структурно недостаточным для долгосрочного роста.

Ещё одним фактором, повлиявшим на успех фонда, является увеличение спроса на энергоресурсы в связи со снижением их предложения на мировом рынке. Согласно последним данным, мировая экономика испытывает сложности с восстановлением после пандемии, что также влияет на структуру инвестиций в различные сектора. Кроме того, провайдер фонда Schwab проводит регулярные пересмотры его портфеля, чтобы поддерживать актуальность его активов для инвесторов.