Zurn Elkay Water Solutions должна упасть сильнее, чтобы получить повышение рейтинга

Компания Zurn Elkay Water Solutions демонстрирует устойчивый операционный рост, однако её оценка остаётся завышенной, что оправдывает сохранение рейтинга «держать». Выручка выросла на 10,5% до 491 млн долларов, а скорректированная EBITDA, за исключением возвратов по тарифам, прогнозируется с ростом на 14,9% в годовом выражении. Недавнее приобретение Intellihot расширяет адресный рынок ZWS на 1,1 млрд долларов, ориентируясь на спрос, вызванный нормативными требованиями в сегменте безбаквальных водонагревателей.