За ScanSource стоит следить

Компания ScanSource (SCSC) показала впечатляющие результаты в четвёртом квартале, превзойдя консенсус с ростом выручки на 17% и сильным прогнозом на 2027 финансовый год. Несмотря на это, акции отреагировали сдержанно. ScanSource торгуется с мультипликаторами 7,2 EV/EBITDA и не выше 13 P/FCF по прогнозу на 2027 год, что заметно ниже аналогов. Это создаёт потенциал роста, если компания сохранит темпы развития и мультипликаторы пересмотрят в сторону повышения. Приобретение MicroAge может расширить адресные рынки, добавить услуги и усилить присутствие в облачных технологиях и искусственном интеллекте, однако сохраняются риски, связанные с интеграцией и исполнением стратегии.