W.W. Grainger: спрос на ИИ поддерживает рост, но высокая оценка почти не оставляет права на ошибку

W.W. Grainger присвоена нейтральная рекомендация: высокая оценка сдерживает оптимизм, несмотря на сильные операционные показатели и долгосрочные перспективы роста. Компания выигрывает от увеличения доли рынка в сегменте High-Touch Solutions, уверенного роста сегмента Endless Assortment и операционного рычага, повышающего рентабельность. По итогам III квартала 2026 года выручка выросла на 11,3%, а скорректированная операционная рентабельность составила 16,1%. Компания повысила прогноз на весь год.