Wix объявила об условиях увеличенного частного размещения старших конвертируемых облигаций с нулевым купоном на сумму $1,0 млрд со сроком погашения в 2030 году

Wix.com Ltd. (Nasdaq: WIX) («Wix»), ведущая платформа SaaS для создания сайтов, объявила об установлении условий размещения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2030 году на общую сумму 1,0 млрд долл. США с купоном 0,00% (далее — «Облигации») в рамках частного размещения (далее — «Размещение») среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США 1933 года с поправками (далее — «Закон о ценных бумагах»). Объем Размещения увеличен по сравнению с ранее объявленным размером — с 750,0 млн до 1,0 млрд долл. США. В связи с Размещением Wix предоставила первоначальным покупателям Облигаций 13‑дневную опцию на приобретение дополнительных Облигаций на сумму до 150,0 млн долл. США. Ожидается, что сделка по продаже Облигаций первоначальным покупателям будет закрыта 11 сентября 2025 года при соблюдении стандартных условий закрытия.

Компания Wix основана в 2006 году и базируется в Тель‑Авиве, Израиль. Ее акции торгуются на бирже Nasdaq под тикером WIX с 2013 года. Правило 144A позволяет осуществлять перепродажу определенных ценных бумаг в США без регистрации в SEC среди квалифицированных институциональных покупателей.