WIW: Не рекомендуется для инвесторов с низким уровнем терпимости к рискам

Фонд Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund предлагает доходность в размере 8,4% за счёт инвестиций преимущественно в привязанные к инфляции ценные бумаги, главным образом в казначейские облигации США. Эффективность WIW ограничивается повышенными процентными ставками, что приводит к снижению стоимости акций и уменьшению чистой стоимости активов в последние годы. В сравнении с аналогичными фондами WIA и GTIP, WIW демонстрирует худшие результаты в плане общей доходности и большее ухудшение капитала, несмотря на стабильные ежемесячные выплаты.

На рынке казначейских облигаций США наблюдались значительные колебания, что повлияло на результаты таких фондов, как WIW. Доля привязанных к инфляции облигаций обычно составляет значительную часть портфеля подобных фондов, что делает их уязвимыми к изменениям экономических условий. По состоянию на 2023 год, процентные ставки в США оставались на самом высоком уровне за последние десятилетия, влияя на доходность различных инвестиционных инструментов.