Western Midstream Partners: наконец-то спад, который стоит покупать

Western Midstream Partners повысили до «Сильной покупки» после снижения на 4%, предлагая доходность 8% и улучшенную перспективную стоимость. Компания WES отчиталась о рекордных результатах за второй квартал, повысила прогноз EBITDA на 2026 год на 250 млн долларов и получает выгоду от устойчивого роста маржи и объёмов в ключевых бассейнах. Приобретение Brazos Delaware снижает риск концентрации клиентов и превосходит первоначальные ожидания, с ожидаемой EBITDA в 100 млн долларов во втором полугодии и растущей доходностью проектов.