West Pharmaceutical: По-прежнему сильная долгосрочная перспектива

Компания West Pharmaceutical Services столкнулась с трудным годом, демонстрируя результаты ниже индекса с сокращением объёмов, маржи и доходности, однако остаётся сильной долгосрочной инвестицией. Ожидается, что сегмент продукции с высокой добавленной стоимостью, поддерживаемый лекарствами GLP-1 и биопрепаратами, значительно повысит маржу и доходность. Несмотря на неудачное время для выкупа акций и имеющиеся вопросы к управлению, оценка West предполагает потенциальную годовую доходность в размере 12,8%, что делает её привлекательной для покупки.

West Pharmaceutical Services является ведущим поставщиком инъекционных систем и технологий для фармацевтической и медицинской промышленности. Компания обслуживает более 1 300 клиентов по всему миру, среди которых такие крупные игроки, как Pfizer и Johnson & Johnson. В 2022 году выручка West достигла 2,83 миллиарда долларов, что свидетельствует о её значительном влиянии на рынок.