WESCO: Рост налицо, финансовая дисциплина определит дальнейший потенциал

WESCO International получает рейтинг «Покупать», поскольку прогнозы на 2025 финансовый год во многом учтены в текущих оценках, а рост и конверсия денежных средств в 2026 году становятся ключевыми областями внимания. Оперативное преимущество WESCO International основано на глобальном масштабе и высоком уровне исполнения, хотя давление на оборотный капитал требует пристального внимания. Ожидания на 2026 год: около $25 миллиардов по выручке, $1.67 миллиарда по EBITDA и базовый мультипликатор 13x EV/EBITDA, что подразумевает цену около $340 за акцию.

WESCO International является одной из ведущих мировых компаний по дистрибуции промышленных, электрических и коммуникационных товаров. В последние годы компания сконцентрировалась на интеграции цифровых технологий и устойчивом развитии, что помогает укреплять ее рыночные позиции и привлекать новых клиентов.