Взлетим с SOR? Давайте посчитаем

Source Capital (SOR) предлагает значительную доходность в долгосрочной перспективе и превосходит индекс S&P 500 по скорректированным на риск метрикам, таким как защита от инфляции и минимизация убытков. Портфель SOR глобально диверсифицирован с гибким распределением активов, в настоящее время включает 58% в кредитах и фиксированного дохода, а не только в акциях. По сравнению с традиционными портфелями 70/30 или 60/40, SOR обеспечивает более высокую доходность, но с существенно большей волатильностью и более значительными просадками.

SOR управляется организацией FPA (First Pacific Advisors), которая была основана в 1954 году. Source Capital отличается активным управлением, направленным на выявление недооценённых возможностей, что привлекает как институциональных, так и частных инвесторов.