Возвращение портфеля 60/40: фонд AOR по доходности сравнялся с S&P 500 на данный момент (понижение)

Биржевой фонд iShares Core 60/40 Balanced Allocation показал общий рост на 14%, что соответствует результатам SPY, благодаря международной экспозиции и эффективности облигаций. Я понижаю рейтинг AOR до "Держать" из-за повышенных мировых оценок акций и низкой доходности облигаций, что указывает на менее привлекательное соотношение риска и доходности в будущем. AOR остается диверсифицированным, с низкой стоимостью и высокой ликвидностью, однако технические индикаторы предполагают возможное краткосрочное ослабление и снижение будущих доходов.

Биржевой фонд iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF следует за стратегией, которая включает в себя 60% акций и 40% облигаций, пытаясь сбалансировать риск и доходность. В течение прошедшего года международные акции и облигации получили поддержку благодаря восстановлению мировой экономики после пандемии. Тем не менее, инвесторы должны учитывать риск коррекции на фоне текущих рыночных условий.