Вкладчики и помехи стратегии Oakmark Global за третий квартал 2025 года

Доходность портфеля Oakmark Global Strategy составила 4,70% (с учётом всех вычетов) за отчётный период, в то время как индекс MSCI World показал доходность в размере 7,27% за тот же период. Вклад в доходность портфеля внесли компании Kering (PPRUF), Alibaba Group (BABA) и Alphabet Cl A (GOOG). В то же время негативное влияние на результат оказали компании Charter Communications Cl A (CHTR), Centene (CNC) и Keurig Dr Pepper (KDP).

Портфель Oakmark Global Strategy является важной составляющей инвестиционного фонда Oakmark, который активно управляется компанией Harris Associates. Этот фонд известен своим долгосрочным подходом к инвестициям и концентрацией на покупке акций, которые считаются недооценёнными на рынке. Индекс MSCI World, в свою очередь, измеряет рыночную капитализацию компаний из развитых стран и служит важным индикатором состояния мирового фондового рынка.